Zuletzt aktualisiert am 18.09.2022

[Anleitung] Aktivitäten in Parqet hinzufügen

Parqet bietet dir zwei Möglichkeiten, neue Aktivitäten anzulegen: Per (1) Automatisch via Null-Klick PDF Import (empfohlen) und (2) durch manuelles Anlegen.

Zum Anlegen von Aktivitäten, klicke einfach auf den Plus-Button am unteren rechten Bildschirmrand.

Option 1: Automatischer Import via Null-Klick Import

Die erste und empfohlene Art ist der automatisch Null-Klick Import. Diese ist denkbar einfach und funktioniert für die meisten Broker sowie für in Portfolio Performance angelegte Depots:

  1. PDFs herunterladen
    Lade die PDFs deiner Aktivitäten (Kauf, Verkauf, Dividende) von deinem Broker herunter, bzw. exportiere dein Portfolio Performance Depot
  2. Ziehe die PDF-Dateien in dein Parqet Portfolio

Aus diesen Dateien extrahiert Parqet dann die notwendigen Daten, wie z.B. welches Wertpapier du gekauft oder verkauft hast, oder etwaige Gebühren, die bei der Transaktion angefallen sind. Deine persönlichen Informationen werden nicht ausgelesen. Die Aktivitäten stehen nun in Parqet zur Verfügung und lassen sich bei Bedarf bearbeiten.

Wir arbeiten laufend daran, die Liste unterstützter Broker zu erweitern. Sollte ein Broker nicht dabei sein, kannst du uns bei der Entwicklung helfen, indem du anonymisiert PDFs bereitstellst.

Option 2: Manuelles Anlegen von Aktivitäten

Neben dem automatischen Import bietet dir Parqet auch die Möglichkeit, Aktivitäten manuell hinzufügen. Dies empfiehlt sich beispielsweise, wenn du einen Broker nutzt, der noch nicht von Parqet unterstützt wird.

Das manuelle Hinzufügen ist dabei denkbar einfach: Suche im Formular zum Hinzufügen von neuen Aktivitäten einfach nach dem Wertpapier, welches du hinzufügen möchtest. Die Suche ist dabei sehr flexibel, sodass du sowohl nach dem Namen, aber auch nach ISIN oder WKN suchen kannst.

Sobald du das Wertpapier gefunden hast, kannst du einfach die Aktivität deiner Wahl hinzufügen (bspw. Kauf, Verkauf, Dividende). Füge anschließend die abgefragten Informationen in die entsprechenden Felder ein (Datum, Preis, Anteile). Du kannst bei Bedarf auch die Uhrzeit und etwaige Steuern & Gebühren eintragen.

Wenn du alle Felder ausgefüllt hast, kannst du durch den Speichern-Button oben rechts die Aktivität abspeichern. Falls du mehrere Aktivitäten hintereinander anlegen möchtest, kannst du auch den "Speichern und Weitere anlegen" Button benutzen, wodurch die Aktivität gespeichert wird, aber die Felder nicht gelöscht werden. So lassen sich viele Aktivitäten sehr schnell hintereinander anlegen.

Unterschied zwischen Kauf und Einbuchung

Wenn du manuell eine Aktivität hinzufügst, kannst du neben dem Kauf/Verkauf auch Einbuchung/Ausbuchung auswählen. Der Unterschied besteht darin, dass sich eine Einbuchung/Ausbuchung nicht auf die Performance deines Portfolios auswirkt.

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