Portfolio Gesamtübersicht: Alle Portfolios im Blick


Erschienen am 15.02.2023 Zuletzt aktualisiert am 19.04.2024

Die Parqet Portfolio Gesamtübersicht ist live

Mit dem neuesten Parqet-Update haben wir das meistgewünschte Feature der Community umgesetzt: Die Portfolio Gesamtübersicht.

Die Portfolio-Gesamtübersicht fasst alle Portfolios in einer gemeinsamen Ansicht zusammen. Kennzahlen, Performanceberechnungen und Charts werden also zusammengefasst dargestellt und ermöglichen einen Gesamtüberblick über alle Portfolios hinweg.

Parqet Portfolio Gesamtübersicht Dashboard

Die Gesamtübersicht funktioniert hier ähnlich wie ein reguläres Portfolio. In den einzelnen Dashboards (Analyse, Aktivitäten, Dividenden) werden die ausgewählten Portfolios zusammenfassend dargestellt, wodurch Portfolio-übergreifende Insights entstehen.

So gelangst du zur Gesamtübersicht 👇

In der Webapp kann die Gesamtübersicht der Portfolios in der Auswahl der Portfolios in der Navigation auf der linken Seite aktiviert werden. Alternativ ist diese auch über diesen Link aufrufbar.

Die Parqet Portfolio Gesamtübersicht ist live In den mobilen Apps (Android, iOS) ist die Gesamtübersicht aktuell noch nicht verfügbar, wird in den nächsten Wochen aber auch dort folgen.

Volle Kontrolle: Wähle aus, welche Portfolios in der Gesamtübersicht erscheinen

Für maximale Flexibilität haben wir in der Gesamtübersicht einen Portfolio-Filter eingebaut. Mit dem Filter lassen sich beliebige Portfolios an- bzw. abwählen, wodurch die Gesamtübersicht individuell angepasst werden kann.

Holdings gruppiert oder getrennt darstellen

Wenn das gleiche Asset in verschiedenen Portfolios vorhanden ist, kann gewählt werden, wie die Holding in der Gesamtübersicht dargestellt werden soll. So können gleiche Assets in der Holding-Tabelle entweder gruppiert oder getrennt dargestellt werden.

Bei Auswahl der gruppierten Darstellung können die Mehrfach-Holdings aufgeklappt werden, um die Kennzahlen nach Portfolios aufgeschlüsselt zu sehen.

Vergleiche die Performance einzelner Portfolios miteinander

Als Teil der Entwicklung an der Gesamtübersicht haben wir auch eine einen Performance-Vergleich für die einzelnen Portfolios entwickelt. Im Performance-Tab auf dem Dashboard können neben Assets nun auch andere Portfolios mit in den Vergleich aufgenommen werden.

Der Performance-Vergleich funktioniert dabei sowohl in der Gesamtübersicht, als bei Betrachtung einzelner Portfolios.

Tabellarische Auflistung aller Portfolios

Als weitere neue Ansicht haben wir eine tabellarische Darstellung der einzelnen Portfolios eingefügt. Dort seht ihr alle Portfolios in einer Übersicht und könnt die Portfolios nach Portfolio-Wert, Performance und IZF sortieren. Parqet Portfolio Gesamtübersicht Tabelle

Über euer Feedback freuen uns wie immer – am besten ist es im entsprechenden Community-Announcement aufgehoben.

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