Exportiere dein Parqet-Portfolio als CSV-Datei
Nachdem wir bereits vor einer Weile den CSV-Import für Parqet ermöglicht haben, steht ab sofort auch ein CSV-Export zur Verfügung. Als Plus- oder Investor-Nutzer kannst du mit nur einem Klick deine bestehenden Aktivitäten exportieren und zum Beispiel deine eigenen Analysen in Excel oder Google Sheets damit anfertigen.
Im letzten Friday Fireside hat Sumit das Feature und die Vorteile erklärt:
So exportierst du deine Aktivitäten
Du findest den CSV-Export in der Aktivitäten-Übersicht deines Parqet-Portfolios (nur für Plus- oder Investor-Abonnenten). Durch einen Klick auf den Button "Export als CSV" oben rechts wird automatisch eine CSV erstellt und heruntergeladen.
Aktivitäten und kalkulierte Werte im Export
In der exportierten CSV-Datei findest du alle Aktivitäten, die sich in deinem Portfolio befinden – also Käufe, Verkäufe, Dividenden etc. Neben Informationen wie dem Kaufpreis und der Anzahl an Anteilen enthält der Export auch einige berechnete Werte wie z.B. realisierte Gewinne oder die durchschnittliche Haltedauer einer Aktivität.
Die Spalte für realisierte Gewinne zeigt dir pro Transaktion die exakte Berechnung der realisierten Gewinne nach dem First In – First Out (FIFO) Prinzip an.
Die Spalte für die durchschnittliche Haltedauer einer Aktivität ist ebenfalls ein berechneter Wert. Dieser gibt an, wie lange sich eine Holding im Schnitt in deinem Portfolio befunden hat.
Folgende Spalten befinden sich im Export:
| Spalte | Beschreibung |
|---|---|
| datetime | Zeitstempel der Aktivität im ISO 8601-Format |
| date | Datum der Aktivität (Jahr - Monat - Tag) |
| time | Uhrzeit der Aktivität |
| price | Preis pro Anteil |
| shares | Anzahl der Anteile |
| amount | Multiplikation aus Preis und Anzahl der Anteile |
| tax | Betrag der bezahlten Steuern (inkl. Quellensteuer) |
| fee | Betrag der bezahlten Gebühren |
| realizedgains | Realisierte Gewinne, die bei einem Verkauf entstehen |
| type | Aktivitäten-Typ (Kauf, Verkauf, etc.) |
| broker | Der Broker, über den die Aktivität ausgeführt wurde |
| isin | Die ISIN des Wertpapiers |
| wkn | Die Wertpapierkennnummer |
| originalcurrency | Währung, in welcher die Aktivität ursprünglich angelegt wurde |
| currency | Aktuell ausgewählte Währung der Aktivität |
| fxrate | Umrechnungskurs |
| holding | ID der Holding |
| holdingname | Von Parqet verwendeter Name der Holding |
| holdingnickname | Vom Nutzer gewählter Anzeigename der Holding |
| exchange | Von Parqet verwendeter Börsenplatz |
| avgholdingperiod | Durchschnittliche Haltedauer der Holding |
Volle Flexibilität bei der Analyse. Teile deine Templates in der Community
Durch den CSV-Export hast du volle Flexibilität über dein Parqet-Portfolio. Wenn du beispielsweise eigene Analysen in Excel oder Google Sheets durchführen möchtest, kannst du ab sofort auf deine eingepflegten Aktivitäten zurückgreifen. Wir sind gespannt, welche Ideen und Dashboards hieraus entstehen. Gerne laden wir dich auch dazu ein, erstellte Templates mit der Community zu teilen.
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